((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N a déclaré mardi qu'il allait acheter Prima Capital Advisors pour 170 millions de dollars afin de se développer dans le financement immobilier, un marché dont les banques traditionnelles se sont retirées depuis l'année dernière.
Les sociétés d'investissement, qui ne sont pas soumises à des réglementations aussi strictes que les banques, se sont empressées de s'emparer d'une plus grande part du marché de l'immobilier commercial (CRE), car les prêteurs traditionnels se retirent par crainte d'une augmentation des défauts de paiement des emprunteurs en raison d'une faible occupation et de taux d'intérêt élevés.
Les investisseurs ont sanctionné ceux qui avaient une forte empreinte sur le marché de l'immobilier commercial, comme New York Community Bancorp NYCB.N , ce qui a incité les prêteurs à évaluer les possibilités de réduire leur exposition au secteur.
"Il y a un manque croissant de capitaux disponibles dans l'immobilier aujourd'hui", ont déclaré Doug Ostrover et Marc Lipschultz, co-directeurs généraux de Blue Owl, dans un communiqué.
L'opération avec Prima devrait être conclue au cours du deuxième ou troisième trimestre 2024 et sera financée par 157 millions de dollars de fonds propres et 13 millions de dollars de liquidités.
Les investisseurs de Prima pourraient également être éligibles pour 35 millions de dollars supplémentaires en actions, a déclaré Blue Owl, en fonction des performances futures de l'entreprise.
Prima, qui existe depuis trois décennies, gère près de 10 milliards de dollars d'actifs et investit principalement dans des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales. Son propriétaire majoritaire est Stone Point Capital, un gestionnaire d'actifs alternatifs basé à Greenwich, dans le Connecticut.
Les actions de Blue Owl ont gagné près de 32 % cette année, surpassant les géants de la gestion d'actifs que sont Blackstone
BX.N et BlackRock BLK.N , ce qui lui permet d'utiliser ses actions comme monnaie d'échange pour les acquisitions.
Cet accord marque la deuxième acquisition de Blue Owl ce mois-ci. La semaine dernière, elle a accepté d'acquérir Kuvare Asset Management pour 750 millions de dollars afin d'avoir accès aux actifs de l'assurance-vie.
Blue Owl a déclaré que Jesse Hom, précédemment responsable mondial du crédit immobilier au sein du fonds souverain de Singapour GIC, dirigera la nouvelle division des investissements financiers immobiliers.
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